【新闻】2005年家电业不得不说的关键词工业开关

2005年家电业六大预言： ； ； ； ；●碟机、数字电视等行业标准成为争夺焦点； ； ； ； ；●上市热潮涌动，赴港上市成热点； ； ； ； ；●行业并购重组继续上演，但存在较大风险； ； ； ； ；●原材料涨价，价格战受遏制； ； ； ； ；●专利费纠纷延续，碟机行业备受重压； ； ； ； ；●反倾销战火蔓延，从彩电波及到更多产品。 ； ； ； ；只有夕阳的企业，没有夕阳的产业。虽然在原材料价格上涨、价格战惨烈、技术垄断企业加紧专利“盘查”的影响下，家电行业利润普遍受影响，但2004年主要家用电器产品产量快速增长、出口持续稳步增加，仍旧使整个产业“顺风顺水”。 ； ； ； ；方向未明的高端技术之争、行业风云人物的起伏和此起彼伏的行业重组“大事件”，使2004年的家电业没有“淡季”。而去年家电行业的众多变动，给2005年留下了诸多的悬念，也是我们敢于大胆做出预言的基础。 　　预言1标准之争愈演愈烈 　　WAPI标准的半途而废、闪联和TD－SCDMA前景的扑朔迷离、数字电视传输标准一再难产，加上高清碟机标准出台的再次推迟，让许多有识之士产生了深切的担忧：中国标准战略到底能否实现？标准缺位的中国家电产业将何去何从？中国家电市场20年的成长历史，诠释了这样一个市场的法则：专利是制胜的法宝，标准是称霸的天条。谁拥有了标准，谁就拥有了市场的话语权。 　　数字电视标准继续难产 　　虽然在2003年岁末广电总局即宣布了数字电视的推进时间表。但经历一年多的演进，国内数字电视市场并不见有太大的起色：围绕数字电视地面传输标准、数字电视显示屏标准、数字电视网络接口标准等，各高校研究所之间、各厂商之间、各国家部委之间进行着或明或暗的争斗，搅得主管部门迟迟不能表态，标准出台一拖再拖；而国外的标准、国外的产业联盟、国外的厂家则在一旁虎视眈眈，或大肆圈地、或分化拉拢，试图将中国标准扼杀在襁褓之中。 　　为了配合2008年北京奥运会的转播，数字电视各项配套工作在2008年之前必须完成。而标准出台之后，尚需一年左右的时间准备和调整。2005年将是标准出台的最后时期。 　　高清碟机标准难有定论 　　2月2日，EVD最大的投资商今典集团董事长张宝宣称将联合江苏新科电子就信息产业部的“不作为”提起行政诉讼。一时间，将中国高清碟机标准问题推上了风口浪尖。 　　不过，对鲜有所闻的“民告官”举动，信产部态度仍然强硬：高清碟机标准出台不可能太快。 　　据了解，目前共有六个自称为“高清碟机标准”的阵营在抢夺市场——北京阜国数字技术有限公司的EVD标准，晶晨半导体(上海)有限公司的HVD标准，北京凯诚高清电子技术有限公司的HDV标准，来自中国台湾地区的威刚电子公司的FVD标准，由多家跨国公司联盟组成的蓝光DVD标准，来自日本的HD－DVD标准。而都号称拥有中国自主知识产权的EVD、HDV、HVD标准为争夺成为国家标准，更是斗得不可开交。 　　来自中国台湾地区的威刚电子公司的FVD标准负责人仿佛更了解“标准不出台的内情”，据他称，EVD标准当初是信息产业部主导研发的，而HVD、HDV则有一些地方政府在大力支持，信息产业部为了平衡各方利益，从而使标准出台的时间一拖再拖。 　　节能空调含金量遭质疑 　　从2004年下半年开始，各种达标甚至超标的节能空调出现在市面上，各大品牌就谁家的空调更省电展开了口水战。近乎绝对值的空调“能效比”比拼、以及“性价比”的争夺，不得不令人对各品牌“空调节能”的含金量产生怀疑。 　　虽然国家制定了节能标准，但门槛太低并不能有效地促使市场“优胜劣汰”。2005年空调节能“谁说了算”，将是行业亟待解决的一个问题。 　　预言2产业重组仍是亮点 　　家电产业作为中国各个竞争性领域发展最为成熟的产业，并购和重组成为2004年中国产业界的亮点之一。 　　2004年，TCL相继结盟汤姆逊、阿尔卡特和东芝白电；美的在结束了与东芝空调四年的热恋终于“有情人终成眷属”，此后，美的又相继鲸吞了荣事达、华凌；格林柯尔继续转动着自己的资本轮盘，最后连家门口的威力也收入麾下；此外，康佳、长虹也对各桩跨国婚姻跃跃欲试。 　　2005年，新格局还将出现什么样的重组与演化，确实令人期待。 　　白色家电品牌淘汰加快 　　2004年在上下游共同挤压下，白电行业品牌淘汰进程明显加快。其中空调行业由于竞争加剧，当年品牌淘汰率超过50％。中怡康数据表明，目前市场上活跃的空调品牌数量只有30多个，冰箱和洗衣机活跃品牌数量大约有15个左右，白电行业的品牌集中度继续提高。 　　在白电行业大规模产业整合过程中，美的和TCL规模扩张潜力较大、前景也较明朗，可能成为白电行业产业整合的获益者；海尔的白电业务预计仍将保持稳定，规模扩张潜力并不算大，目前表现出的成长性也很有限；格林柯尔系白电企业规模扩张较快，但未来发展所面临的风险也较大；南京斯威特入主小天鹅等所面临的不确定因素仍较多，对其前景并不太乐观。 　　综合考虑，2005年空调行业供需状况可能出现拐点，市场很可能并不如多数企业预期的乐观，2004年内产能扩张太快的企业将面临较大风险。 　　彩电产业结构重组 　　2004年终，中国的彩电企业仿佛都麻烦不断，这应该是整个行业格局产生重大变革的前兆。而另一方面，数字电视、平板时代的到来，成为促进彩电产业重组的最大动力。 　　2004年平板彩电市场规模继续高速增长。电子视像行业协会数据显示，2004年液晶电视销量达到17万台，较上年增长240％；估计PDP彩电销量大约在12万台左右，DLP背投销量大约在5万台左右，2004年平板彩电的市场总规模大约在40万台左右，只占国内市场销量的不到1％，但成长速度却始终保持在200％以上。由于PDP玻璃基板以及TFT－LCD液晶面板价格大幅下降，未来液晶电视和PDP彩电存在巨大降价空间。 　　由于2005年、2006年将有大量TFT－LCD面板生产线投入使用，预计液晶面板价格将继续大幅下滑，从而有力推动液晶电视产业的发展。而且从目前索尼、夏普等公司的动向看，日本企业更倾向于将液晶电视作为新的突破口。 　　正因如此，虽然没有核心技术支撑，但中国企业“攀高枝”的举动在2005年将更加明显，除了规模的继续扩张，对于技术的参与开发积极性，也将大大高涨。　　柳暗花明走一年 　　企业纷纷以其它促销方式代替直接的价格战手段，这一趋势将在2005年继续。 　　2005年的家电业将又是柳暗花明的一年。专利纠纷、反倾销将仍然困扰着人们，而企业对价格战的选择则走进迷局。同时，承继2004年的上市热潮，持有上市计划书的企业更是不在少数……新的一年是充满变数的一年，我们将拭目以待。 　　预言3专利费仍将困扰行业 　　随着2005年年初国内两家DVD企业在美国将3C联盟告上法庭、中国电子音响工业协会(简称CAIA)要求就DTS在中国的违法经营行为进行调查，国内DVD企业备受专利费困扰，终于开始试图“反抗”，但这并不意味着2005年专利纠纷将会减少。反而，来自国内外的证据均证明，2005年中国家电制造业仍将受困于跨国公司撒开的专利大网，除了DVD外，还将波及数字电视。 　　DVD专利费纠纷难断 　　据有关调查显示，中国内地公司已经取代台湾公司，成为亚洲受到专利权打击最多的企业群体。实际上，从2002年中国DVD被欧盟封杀，到3C、6C等联盟对专利费的一次次加码，使中国的DVD出口几乎因为专利索赔走向崩溃。2004年，国内品牌新科几乎放弃了家用DVD的出口。备受折磨的企业奋起状告3C联盟，但胜算渺茫，在DVD专利上国内企业没有足够的底气，行业仍难见曙光。 　　日前，飞利浦已经在美国应诉，并认为中国DVD企业所言飞利浦收取专利费违反了美国法律并不准确，飞利浦表示将会按照法律程序来答辩中国企业。有美国法律界人士日前指出，美国政府已经同意3C联盟合法性的事实，将使得中国的DVD生产商更难获胜。同时，国内DVD企业的暧昧应对，不愿意公开得罪3C联盟的态度，也难以达到让3C巨头减免专利费的目的。即使这起诉讼能够胜诉，也只适用于美国市场。在衡量种种利弊后，大部分国内企业的支持仅仅停留在“精神鼓励”阶段。而在国内企业犹豫不决之时，大部分DVD定单已经从中国流向日韩国家。 　　数字电视专利争夺升温 　　除了DVD专利费的困扰外，数字电视领域专利纠纷的苗头在去年年终已露端倪。去年6月份，“液晶电视老大”日本夏普公司已正式就台湾大型电机生产商“东元电机”集团侵犯夏普技术专利，向东京地方法院提起诉讼；我国某家电行业的龙头企业又遭到韩国某家电巨头发起的专利之战，称其所生产彩电的高频头(负责高频信号转换的部件)侵犯了它的知识产权。一个高频头的成本仅人民币18元左右，而韩国公司要求收取的专利使用费就达到1美元。 　　汤姆逊等数字电视专利巨头，早已盯准中国的数字电视市场，未来中国企业的产品会否遭遇专利纠纷也是行业应该关注的问题。据了解，汤姆逊目前在国内一方面谋求参与标准制定，另一方面也在积极与运营商接触。早在2002年底，法国汤姆逊公司已经通过政府渠道起诉过中国彩电专利侵权。 　　而在标准领域，目前国际上已形成了以美国ATSC和欧洲DVB为代表的两大企业联盟组织，分别制定了代表各自利益的数字电视标准，并在世界各地强力推广，争夺市场。我国一拖再拖至今仍未出台的数字电视标准，能否绕过这些专利，仍有待观察。 　　预言4上市浪潮余波未了 　　应该说，2004年家电企业经历了一场上市高潮：苏宁电器；登陆中小板并创下深沪第一高价股的神话、国美电器借壳中国鹏润登陆港股、TCL集团；上市、部分在国内市场名不见经传的小家电贴牌企业也借着中小企业板块走上上市之路。这股上市浪潮将延续至2005年。 　　赴港上市成热点 　　在2004年，包括志高空调、永乐生活家电、艾美特在内的众多家电企业均表露了欲登陆港股的决心。 　　今年年初，这些企业纷纷引入战略投资者：志高结盟美林证券、永乐联姻摩根士丹利、艾美特引入全球保险业巨子安保集团旗下的著名投资基金——Henderson环球基金，这意味着他们在谋求香港上市之路上已迈出了实质性的一步。不少企业表示，如果2005年资本市场环境良好，企业本身条件成熟，将在年底登陆港股。如无意外，今年家电企业的香港上市将成为行业的最大看点。 　　中小板块更有看头 　　长城证券最近的一份分析报告中指出，家电行业是2005年最有投资价值的行业之一。分析认为，家用电器制造行业从量上来说发展迅速，但原材料成本上升降低了行业盈利能力，并不断抵消规模扩张所带来的利润增长。从行业发展状况来看，出口占行业销售比重越来越大，出口价格的下降也令国内家电制造企业面临更多的困境。但随着小家电上市公司的增多，家电企业上市公司在行业中越来越具代表性。大家电上市公司由于规模较大，未来成长性相对来说有所不足。而小家电上市公司规模较小，未来具有较强的成长性。 　　深圳中小企业板为这些小家电企业提供一个良好的融资平台，一些以出口、OEM为主的小家电企业开始引起了行业的关注。继苏泊尔；、德毫润达等企业相继登陆中小板后，今年中小板上市的家电企业将大大增多。 　　预言5原材料涨价遏制价格战 　　家电业原材料成本上涨的危机在2005年有望延续，企业面临成本压力，开始在产品价格“涨”还是继续“降”上徘徊。岁末年关之际，松下、西门子等“洋品牌”率先把冰箱、洗衣机的产品价格全线提高5％－10％，而国内家电企业，在“涨”还是“降”的选择上仍处于观望状态。 　　原材料价格继续上涨 　　按照预测，随着塑料和钢材的价格上涨，今年家电企业的制造成本将大增。统计数字显示，2004年10月塑料和钢材分别比2003年同期上涨了73.9％和70％，压缩机上涨了5％－10％、真空发泡化学试剂上涨了近一倍。 　　此外，今年年初以来，我国运输业和制造业饱受油价上涨和大面积限电困扰，在运输费用大幅上扬的同时，很多厂家甚至被迫自购发电机组发电，致使产品的生产成本大幅飙升。按照有关统计，每台洗衣机的成本增加了80元，每台冰箱的成本已经增加了100元左右。而且从目前的情况看，钢材还在进一步涨价。 　　国内品牌将备受挤压 　　在年初的这场涨价风潮中，外资品牌选择了主动对外宣布涨价的做法。而国内品牌选择暧昧应对，主要原因是害怕涨价风声一出，会影响其市场份额。 　　不少企业认为，原材料涨价不应该转嫁给消费者，企业完全可以通过规模优势、降低营销成本和管理成本，以及采购招标等方式来化解成本压力。 　　据悉，在成都一些地方，厂家的涨价行为已遭到零售商场的“抵制”。不少商家认为，涨价的“洋产品”所针对的目标是高端消费群，对于他们来说，选家电最重要的是看品质，贵一点也没关系。显然，这些看法会对今年国产品牌会否因原材料涨价而合理调升价格有着重要影响。 　　预言6反倾销战火蔓延 　　在彩电行业先后遭遇美国反倾销、欧洲贸易壁垒之后，去年年底，土耳其彩电反倾销“大棒”又将中国彩电拒之门外。与此同时，继阿根廷后，美洲小国特立尼达和多巴哥裁定我国七家空调企业倾销空调成立。在我国两大主要家电产品遭遇了反倾销大棒后，微波炉等领域被诉反倾销的苗头初现。中国五矿化工进出口商会副会长周世俭指出，中国遭遇反倾销调查的高峰已经到来，高峰期可能要持续20年。今年包括家电行业在内的电子信息产业将是“重灾区”。 　　电子信息产业将成“重灾区” 　　按照预测，由于中国电子产品出口的迅猛发展，电子信息产业将成为近年来国际贸易“对华反倾销”的重灾区。资料显示，经历连续10年年均30％的加速度增长，2003年中国电子信息工业产业总量达2271亿美元，大概占全球总量的18％，已超过日本，位居全球第二。 　　从出口角度来讲，中国电子信息业近年来也以年均35％的速度增长，去年出口额为1420.9亿元，占了全国出口贸易总额的32.4％，在这么一个产业背景下，对一些工业化国家、跨国公司把中国的电子信息产业作为主要的“遏制”对象，就不足为怪了。 　　相对中国的产能过剩，全球IT硬件、电子产品行业则相继进入了低谷时期。目前中国的电话机大概占到全球90％以上的市场份额，而全球80％的DVD也是由中国生产的。将来这些产业会面临更多的贸易摩擦，继彩电之后，DVD、空调、微波炉等产品都将面临反倾销的危机。 　　中国企业胜诉率不高 　　一直以来，中国都被视为家电生产大国，而行业也经常以出口量和占据了全世界产量的几分之几来衡量我国家电行业在全球的实力。尽管产业大转移已经成为一种趋势，但这并不表明国外市场没有相关生产企业。相反，国外市场越没有强势企业，就越容易对当地造成冲击，越容易构成倾销。 　　中国家电企业对一个市场一哄而上的事情屡见不鲜，容易造成出口市场过于集中。而市场过度集中引致的低价竞争容易造成当地市场的饱和，引起竞争对手的强烈反应。同时，由于出口市场集中，恶性竞争就难以避免，价格一路下跌的情况经常出现，更易遭到反倾销指控。不难发现，我国空调、彩电出口引起欧美等市场的强烈反应，价格低廉是罪魁祸首。 　　以微波炉为例，去年1－4月，广东微波炉出口至全球91个国家和地区，其中对欧盟、美国和俄罗斯分别出口276万台、65万台和28万台。此外，广东微波炉对俄罗斯、加拿大、日本等28个国家和地区的出口量增幅均超过1倍。有业内人士表示，出口集中和低价两大弊端在2005年无法根本改变。而“非市场经济国家”的地位，也给我们带来更多的尴尬，使得我国应诉国外对华反倾销案的胜诉率相当低。

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